OpenAI、最新「GPT-5.6」を9日一般公開 米政府が承認
OpenAIは限定提供していた最新AI「GPT-5.6」を9日に一般公開する。安全性審査を経て米政府が承認した。
▶ 先読み汎用モデルの世代交代で企業導入と推論需要が加速し、GPU・電力・データセンター投資の次の波を後押しする。
ZAI・テクノロジー4
Apple、ブロードコムと4.9兆円半導体調達契約 米国生産回帰の一環
アップルはブロードコム製専用半導体を300億ドル超調達、複数年で150億個以上を米国内生産し技術連携も2031年まで延長する。
▶ 先読み米国製造回帰の象徴で、ブロードコムの受注拡大とアップルのサプライチェーン再編が半導体銘柄の物色を左右する。
スペースX、上場後初の新型AI「Grok 4.5」を投入 低コストでアンソロピックに対抗
上場後初となる新型AI「Grok 4.5」を投入。低価格を武器にアンソロピックやOpenAIに対抗する。
▶ 先読みAIモデルの価格競争が一段と激化し、収益化の見通しが立たない事業者への『AI疲れ』相場を助長しうる。
メタ、カナダに初の大型データセンター建設 AI拡張で電力需要膨張
メタがAI拡張に伴い初のカナダ大型データセンターを建設。設備投資の拡大で電力需要が一段と膨らむ。
▶ 先読みハイパースケーラーの投資拡大は電力・送電・冷却関連の恩恵を広げる一方、投資回収懸念という株価の重しも残す。
Zエネルギー・資源2
ベゾス氏の宇宙企業ブルーオリジン、新株で1.6兆円調達 スペースX対抗
ブルーオリジンが約1000億ドル(約1.6兆円)を調達し企業価値は1300億ドルに。スペースXに対抗しロケット開発を加速する。
▶ 先読み宇宙分野への民間資金流入が続き、打ち上げ・衛星関連の競争と裾野産業の投資機会を広げる。
ロシア、ディーゼル燃料輸出を禁止 製油所攻撃相次ぎ不足深刻に
ロシアはウクライナの製油所攻撃で深刻化する国内燃料不足を受け、ディーゼル輸出を禁止した。輸出量は世界の1割を占める。
▶ 先読み世界のディーゼル需給が締まり、中東情勢と重なって燃料価格とインフレ再燃リスクを押し上げる。
Z地政学・安保2
【続報】米軍、イランに追加攻撃「商船攻撃の責任問う」 ホルムズ再封鎖懸念で原油急騰
米中央軍が2日連続でイランを空爆。トランプ氏は再攻撃も辞さず、イランは海峡再封鎖を示唆しWTIは一時72ドル台に急伸した。
▶ 先読みホルムズ緊張の再燃で原油とインフレ観測が上振れし、防衛・エネルギー高と株安の綱引きが続く。
ホルムズ海峡の通航、2027年まで正常化せずとの見方
予測市場カルシのトレーダーは、今回の衝突を受けホルムズ海峡の通航が2027年まで正常化しないと見込む。
▶ 先読み供給正常化の後ずれ観測は原油の高止まりを長期化させ、海運・保険料上昇を通じ物価に波及する。
Zマクロ経済2
FOMC6月議事要旨、利上げ・利下げで意見対立鮮明 物価高止まりなら引き締めも
6月議事要旨でFRB当局者は金利の先行きで割れた。中東緊張の物価押し上げを警戒し、利下げ・利上げ双方のシナリオを想定した。
▶ 先読み市場は9月利上げを一部織り込む。中東発のインフレ次第で政策の振れ幅が広がり、長期金利の高止まりが続く。
中国、6月消費者物価の伸び鈍化 生産者物価は下落続く
中国の6月CPIは伸びが鈍化しPPIは下落が続いた。内需の弱さとデフレ圧力が改めて示された。
▶ 先読み中国の需要低迷は資源・素材需要の重しとなり、輸出攻勢『中国ショック2.0』とデフレ輸出の懸念を強める。
Z注目（テーマ外）2
マイケル・バーリ氏、ドラフトキングス・フラッター買い 予測市場に強気
『世紀の空売り』のマイケル・バーリ氏がスポーツブックのドラフトキングスとフラッターに賭け、予測市場の成長を見込む。
▶ 先読み著名投資家のベット公開はギャンブル・予測市場関連への資金流入を促し、テーマ物色の呼び水になりうる。
リーバイス、四半期予想を上回り通期見通し引き上げ・増配
リーバイ・ストラウスが市場予想を上回る決算を発表し、通期ガイダンス引き上げと増配を示した。
▶ 先読み関税・インフレ下でも底堅い消費を示唆し、米決算シーズンの内需・アパレル株の地合いを占う。